种植比特币—种(1/4)

我写了本系列“种植比特币”,以描绘比特币的起源故事,直到10周年纪念日(10/31/2018)。 我觉得这个故事并没有以全面且易于阅读的方式讲述。 我要感谢吉尔·卡尔森(Jill Carlson)在2018年初从塔霍(Tahoe)回来的旅途中接受了这个想法。

比特币的起源类似于植树。 不仅是中本聪对物种的选择(代码),而且季节(时机),土壤(分布)和园艺(社区)对于其成功至关重要。 它必须变得强大,强大和巨大。 它必须在干旱,暴风雨和掠食性动物中生存。 它的深厚根基必须支持成为新的世界储备货币的重担。

(以下有关赚钱的属性的部分在很大程度上是从 Vijay Boyapati 的文章“ 比特币的 牛市 案例 ”中 借用 的。

可验证的

法定货币和黄金很容易验证真实性。 但是,尽管在钞票上提供了防止伪造的特征,但各民族国家及其公民仍然面临被伪造的钞票欺骗的可能性。 黄金也不能免于假冒。 复杂的罪犯使用镀金的钨作为欺骗黄金投资者支付假黄金的方式。 另一方面,可以绝对的数学确定性来验证比特币。

可替代的

黄金提供了可替代性的标准。 当熔化时,一盎司的黄金几乎与任何其他盎司都没有区别。 另一方面,法定货币只有在发行机构允许的情况下才可以互换。 虽然通常情况下,法定货币通常会被接受纸币的商人像其他纸币一样对待,但在某些情况下,大面额纸币与小面额纸币的处理方式有所不同。 例如,印度政府为了消除印度未加税的灰色市场,完全废除了其500卢比和1000卢比的钞票。 比特币在网络级别上是可互换的,这意味着每个比特币在传输时在比特币网络上都被视为相同。 但是,由于比特币可在区块链上追溯,因此特定比特币可能会因其在非法贸易中的使用而受到污染,并且可能迫使商人或交易所不接受此类受污染的比特币。 尽管如此,“受污染的比特币”没有替代定价,因此它仍然具有很高的可替代性。

随身携带

比特币是人类使用过的最易携带的价值存储。 一个USB随身碟可以容纳10亿美元,可以随身携带,可以立即传输。 菲亚特货币基本上是数字货币,也具有很高的可移植性。 但是,政府可以控制资本的自由流动。 现金可以用来避免资本管制,但随后的存储风险和运输成本变得十分可观。 黄金是物理形式,而且密度极高,是最不易携带的。 当金银在买卖双方之间转移时,通常仅是转移的黄金所有权,而不是实物金银本身(德国归还其黄金要花费910万美元)。

耐用

黄金是持久力之王-曾经开采或铸造的绝大部分黄金,包括法老王的黄金,一直保留到今天,并将永久存在(只能通过核nuclear变来销毁)。 虽然法定货币以实物形式和数字形式同时存在,但我们只会考虑其数字形式的持久性……发行货币的机构的持久性。 多个世纪以来,许多法定发行政府来来往往,其货币也随之消失。 如果以历史为指导,则将法定货币长期视为持久是愚蠢的-在这方面,美元和英镑是相对异常的。 没有发行权限的比特币,只要确保其安全的网络一直存在,就可以被认为是持久性的。 鉴于比特币仍处于起步阶段,现在就其持久性得出强有力的结论还为时过早。 但是,有令人鼓舞的迹象表明该网络显示出显着程度的“抗脆弱性”。

可分的

比特币可以被细分为比特币的百分之一,以这种无穷的数量传输。 法定货币通常可细分为零用钱,几乎没有购买力,因此实际上可以将法定货币整除。 黄金虽然在物理上是可分割的,但如果将其分成足够小的数量就变得难以使用,这可能对低价值的日常交易有用。

稀缺

最清楚地将比特币与法定货币和黄金区分开的属性是其预先确定的绝对稀缺性:只能创建2100万个比特币(单位数量是任意的,因为比特币可以细分为210个万兆satoshis)。 这使比特币的所有者知道了可能的总供应量的百分比。 黄金虽然在历史上仍然十分稀缺,但仍无法避免供应增加。 如果有可能使一种新的开采或获取黄金的方法变得经济,那么黄金的供应可能会急剧增加(例如:海底或小行星开采)。 最终,法定货币虽然只是相对较新的历史发明,但事实证明其倾向于持续增加供应。 民族国家显示出持续增加通货膨胀以解决短期政治问题的倾向。

成立历史

只要人类文明存在,就没有任何货币商品具有像黄金那样悠久的历史。 在远古时代铸造的硬币今天仍然保持着重要的价值。 对于法定货币,这是相对较近的历史异常,不能说相同。 从一开始,法定货币就已朝着最终毫无价值的趋势发展。 使用通货膨胀作为对公民无形征税的阴险手段,一直是历史上任何国家都无法抗拒的一种诱惑。 尽管存在时间短,但比特币已经在市场上经受了足够的考验,以至极有可能在不久的将来它不会消失为有价值的资产。 此外,林迪效应表明,比特币存在的时间越长,社会就越有信心在未来很长一段时间内继续存在比特币。 人类的中位年龄约为30岁,这意味着比特币已占人类平均寿命的近33.3%。 如果比特币存在20年,人们将几乎永远相信它将永远可用,就像人们认为互联网是现代世界的永久特征一样。

防审查

早期对比特币需求的最重要来源之一是它们在非法毒品交易中的使用。 丝绸之路就是对这种抵抗的证明。 使比特币对被禁止的活动有价值的关键属性是它在网络级别上是“无许可的”。 当比特币在比特币网络上传输时,没有人为干预来决定是否应允许交易。 作为分布式对等网络,比特币就其本质而言,旨在抵御审查制度。 这与法定银行系统形成了鲜明的对比,在法定银行系统中,国家对银行和其他货币转移守门人进行监管,以报告和防止非法使用货币商品。 管制货币转移的一个典型例子是资本管制。 例如,如果一个富裕的百万富翁希望逃离压迫性政权(英国的俄罗斯资产被冻结),可能很难将其财产转移给新的住所。 尽管黄金不是由国家发行的,但其物理性质使其难以远距离传输,这使其比比特币更容易受到国家监管。 印度的《黄金管制法》就是此类法规的一个例子。 如果您的任务是破坏中央银行,则需要具有主权级别的审查抵抗力。

“比特币的优势不在于其速度,便利性或友好的用户体验。 比特币的价值源于它拥有不变的货币政策,正是因为没人能轻易改变它” – Saifedean Ammous

不可伪造的昂贵

创造成本很高的钱。 由于其原始成本(金矿开采)或其历史的可能性(艺术品),而且很难伪造这种昂贵的东西。 比特币的PoW确保开采比特币的成本几乎等于在交易所购买比特币的成本。 不可伪造的成本模式包括以下基本步骤:

“(1)找到或创建一类高度不可能的对象,需要花费很多精力来制造,或两者兼而有之,以使其他方可以验证其昂贵程度。

(2)使用对象使协议或机构能够跨越信任边界”
–尼克·萨博(Nick Szabo)

公开可编程

比特币是开源的; 它的设计是公开的,任何人/任何地方/任何时间都可以使用。 开发人员可以在比特币协议之上自由地编写应用程序,而无需征求任何人的许可。

“它是动态的,可升级的和可扩展的。 它不需要扔掉并用新的迭代代替,它将不断改进。” —尼尔·伍德芬

去中心化

用最简单的定义,分散意味着缺乏集中控制。 或系统中的实体可以抵抗胁迫并仍然作为系统一部分起作用的程度。 强制性不一定意味着武力,它意味着与权威保持一致的消极动机。 分权是金钱的重要特征,因为任何集中控制都可能威胁到其他任何特征(尤其是稀缺性和审查制度的抵制)

权力下放也很重要,因为它可以实现更大的社会可扩展性。 挑战在于自然系统必然会向中央化(层次结构)发展。 我们也在加密货币中也看到了这种新兴属性。 层次结构是网络的新兴属性。 当我们考虑更复杂的系统时,我们必须应对各层之间更复杂的关系。 量化分权是一个特别棘手的问题。

分散化是一个被误解的概念,因为人们确实将分散化应用于整个系统,而实际上确实需要将其应用于系统内的多个层次:协议,政治和实践。 —莎拉·刘易斯

为了使一种货币能够生存,它需要在每个属性上具有竞争力,并且在其中某些属性上要特别出色。 属性不求和,它们相乘。

首次引入黄金时,珠子制造商(一种更原始​​的货币形式的例子)可能试图说服无知的人们黄金不能替代珠子。 但是事实证明,黄金具有更有利的特征。 任何人的想法都没关系。 黄金注定是比贝壳或珠子更强大的货币。

数千年来,黄金一直是有价值的商品,这一事实说明了这些特殊特征的重要性。 实际上,黄金和其他贵金属拥有的特征的组合最终为货币(法定货币)的下一次发展奠定了基础。 在货币的下一个物种进化中,法定货币具有比黄金更大的程度的几个关键特征。 纸更便于携带,并且更容易交易。 这并不是说它是完全优越的。 在许多情况下,法定货币缺乏持久性,并且正如我们将看到的那样,由于通货膨胀,最终将变得越来越稀缺。关键缺陷:其供应受到国王和政府的控制,并越来越多地用作行使权力和控制的工具。 在物种的每次新迭代中,它们每个都在以下四个阶段演化(摘自“比特币的牛市案例”):

  1. 收藏品 。 在其发展的第一阶段,将仅根据其独特的属性来要求货币,通常会使其拥有者心血来潮。 贝壳,珠子和黄金都是可收藏的东西,之后再过渡到人们更熟悉的货币角色。
  2. 价值存储 :一旦足够多的人要求其具有特殊性,金钱将被视为一种随着时间的推移保留和存储价值的手段。 随着商品越来越被公认为是合适的价值存储,随着越来越多的人为此目的需求,其购买力将会提高。 当价值存储被广泛使用时,价值存储的购买力最终将趋于平稳,并且越来越多的新人们希望将其作为价值存储。
  3. 交换媒介 :当货币完全建立为价值存储时,其购买力将稳定。 在购买力稳定之后,使用金钱完成交易的机会成本将降低到适合用作交易媒介的水平。
  4. 会计单位 。 当金钱被广泛用作交换媒介时,商品将根据其定价。 即,大多数商品都可以使用货币兑换率。

穆拉德·马哈茂多夫(Murad Mahmudov)提供的比特币在进化过程中的阶段如下所示

灭绝可以最简单地描述为物种无法在环境中竞争到最终不再存在的程度。 无法自我竞争可能是两个主要原因造成的; 来自优势物种的竞争加剧或环境发生了巨大变化。

查尔斯·达尔文(Charles Darwin)的自然选择理论起源于提供对过去的循证解释。 现在,我们利用这一理论来展望并理解其对货币未来的影响。 鉴于未来不断变化的条件,黄金和法定货币会继续竞争还是走恐龙化的道路?” —瑞安·沃克(Ryan Walker)“论货币的起源:达尔文与加密货币的发展”

根据DollarDaze.org对775种法定货币的研究,一种法定货币的平均预期寿命为27年。 研究还表明,任何给定货币灭绝的最常见原因是恶性通货膨胀,货币改革,战争和独立。 展望成为法定货币的最适货币,成为储备货币,我们发现最持续的时间不到100年。 (注意:美元只能从1933年开始,因为在此之前美元可以兑换成黄金)

由于法定货币极易遭受失败的打击,黄金长期以来一直是替代品,因为它更加稀少且经久耐用。 在稀缺性方面,法定货币可以根据其当局的意愿进行印刷和膨胀。

“虽然比特币是数字时代的新发明,但它要解决的问题(即提供一种在其所有者的完全指挥下并可能长期保持其价值的货币形式)的历史悠久人类社会本身” —赛义德·阿莫斯

货币处于高度发展的状态,因为它们继续呈现各种独特的特征,这使它们在自己的竞争生态系统(法定/加密货币)中彼此区分开。

与威胁传统货币形式一样,货币竞争所处的环境条件处于不断变化的状态。 对中央实体的不信任感日渐增强的底蕴促使人们考虑使用其他价值存储。

曾经是货币生存所必需的特征的主权现在可能不再受欢迎。 诸如2008年美国金融危机之类的中央集权失败或津巴布韦元或阿根廷比索之类的法定通货膨胀率过高,使这些情绪更加复杂。 这些条件中最深刻的是,全世界越来越意识到去中心化信任是可能的。

中央银行并没有变得脆弱,而是在动荡和压力大的环境中变得越来越坚强,而是从失败中消除了危险和死亡率,这导致竞争停滞或恶化。

有时,压力源是如此之强,以至于它们会致命。 尽管这对金钱本身而言是毁灭性的,但幸存者组成的人口平均而言更健康。 这不是因为任何幸存者在压力下变得更强壮,而仅仅是因为弱小的钱被删除了。

“我们人类经常低估高影响力的长尾事件。 在设计有可能成为全球经济支柱的协议的过程中,仔细考虑长尾事件尤其重要” – Hugo Nguyen

想象一下查尔斯·达尔文会如何看待目前的货币状况,这很有趣。 历史使我们相信,任何实体的存在和生存,无论是植物,动物,公司还是金钱,都必须遵守自然选择法则。

有了这种理解,很难想象达尔文会反对比特币具有成为货币的主要品种的必要特征的观点。

比特币通过其卓越的遗传密码以及以优越性状表现出来的密码,已经完美地适应了其环境。

比特币是金钱的顶点掠食者,并且在不断发展。 以前的货币生命形式都没有机会。

第2部分…“季节”

在第二部分中,我将介绍种植比特币的季节-2008年金融危机。 如果您喜欢阅读本文,请:

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